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L’opération d’introduction en Bourse sur Euronext Growth est terminée

Merci à tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, pour leur confiance et leur contribution au large succès de l’opération

Caractéristiques de l'action

Libellé : Kumulus Vape

Code Mnémonique : ALVAP

Code ISIN : FR0013419876

Classification ICB : 40401030 – Distributeurs spécialisés

Place de cotation Euronext Growth Paris

Prix de l’offre : 9,5 €

Titres éligibles aux réductions d’impôt, FCPI, PEA « PME-ETI »

Titres éligibles aux réductions d’impôt, FCPI, PEA « PME-ETI » *
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Comment souscrire ?

Pour participer à l’Introduction en Bourse de Kumulus Vape, vous devez transmettre votre demande à votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse). Pour faciliter votre démarche, nous mettons à votre disposition un formulaire de souscription ci-dessous

ATTENTION : vous devez impérativement transmettre votre formulaire à votre intermédiaire financier avant le 26 mai 17h

Etapes à suivre :

  1. Téléchargez et imprimez le bulletin de souscription
  2. Transmettez le bulletin à votre intermédiaire financier avant le 26 mai 17h00 (par mail ou directement au guichet)

Intermédiaires financiers

Vous pouvez également contacter par téléphone directement votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse) et indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à Kumulus Vape (Mnémonique : ALVAP, ISIN : FR0013419876) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

Si votre intermédiaire financier est l’un des brokers ci-dessous, cliquez directement sur le logo pour accéder à votre compte :

Modalités de l’offre dans le cadre de l’introduction en bourse sur Euronext Growth

Conformément à la réglementation, le Document d’Information a été enregistré par Euronext en date du14 mai 2021 afin d’initier le projet de transfert des actions de la société Kumulus Vapesur Euronext Growth (voir ci-après le calendrier indicatif de l’opération)et l’augmentation de capital associé d’un maximum de 3,45 M€ (y compris Clause d’Extension) comprenant:

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques ;
  • un Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels

Le présent transfert sur Euronext Growth et l’émission des Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total d’offre inférieur à 8 M€, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.

CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPÉRATION
  • Société anonyme à conseil d’administration soumise au droit français au capital de 123 958,90 €, soit 2479 178actions de 0,05euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie.
CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION
  • Libellé : KUMULUS VAPE
  • Euronext Growth® Paris
  • Code ISIN : FR0013419876
  • Mnémonique : ALVAP
  • ICB Classification : 40401030
  • LEI : 969500YXSIN9BZV9YI50
  • Éligibilité au PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante*
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES
  • 9,50 euros par Action Nouvelles (0,05euro de valeur nominale et 9,45 euros de prime d’émission), à libérer intégralement en numéraire
MODALITÉS DE L’OFFRE
  • un maximum de 315 790 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, pouvant être porté à un maximum de 363 157 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension,
  • l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie comprenant un maximum de 210 527 actions existantes qui seront cédées par les principaux actionnaires de la Société, Rémi Baert, Astrid Menut et Rokh Vision, en cas de réalisation de l’augmentation de capital à100%.
STRUCTURE DE L’OFFRE

La diffusion des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF »), étant précisé que :
    1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions),
    2. les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).

L’Offre porte tant sur

  • un nombre maximum de 36 3157 Actions Nouvelles (clause d’extension incluse);
  • un nombre maximum de 210 527 Actions Cédées par Rémi Baert, Astrid Menut et Rokh Vision en cas de réalisation de l’opération à 100%.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % du nombre d’actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre avant exercice éventuel de la clause d’extension.

MONTANT DE L’OPÉRATION
Produit de l’émission des Actions Nouvelles

Sur la base d’une émission de 315 790 actions à un prix de 9,50 euros par action :

  • le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 3 millions d’euros (ramené à environ 2,25 millions d’euros en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à environ 3,45 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension;
  • le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 2,6 millions d’euros (ramené à environ 1,9 millions d’euros en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à environ 3,03 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.
Produit de la cession des Actions Cédées

Environ 2 millions d’euros bruts sur la base du prix de l’Offre de 9,50 € par action.

CALENDRIER INDICATIF
12 mai 2021 Conseil d’Administration décidant des modalités de l’augmentation de capital
14 mai 2021 Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth
17 mai 2021 Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF Ouverture de l’OPF et du Placement Global Création d’une page dédiée à l’opération sur le site Internet d’Euronext
26 mai 2021 Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
27 mai 2021 Centralisation de l’OPF par Euronext
Partage des résultats de l’OPF et du Placement Global
Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
31 mai 2021 Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
1er Juin 2021 Reprise de cotation des actions Kumulus Vape Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Éligibilité de l’offre au PEA et PEA-PMEet qualification Bpifrance Entreprise innovante*

Kumulus Vape annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions Kumulus Vape peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.
Kumulus Vape est par ailleurs qualifiée Entreprise innovante par Bpifrance.

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